華為與小米冰與火之歌-謀定研究：對話中國經濟和信息化

中國經濟和信息化網 新聞中國采編網 中國新聞采編網 謀定研究中國智庫網 經信研究 國研智庫 國情講壇 萬贏信采編：“如果用一個詞來概括智能手機市場在 2019 年 Q3 的發展情況，這個詞應該是：失衡。”謀定研究：對話中國經濟和信息化，中國經濟和信息化研究中心主任、中國經信研究國研智庫主任、中國經信研究國情講壇主持人萬祥軍對記者表示：一方面，在同一市場，不同廠商的情況千差萬別，有喜有憂。

歐洲智能手機市場廠商群像

萬祥軍表示，比如說全球最大的智能手機市場——中國，華為一家獨大，拿下了高達 42.4% 的市場份額，而包括小米 OV 蘋果在內的其他廠商都集體出現了不低于 20% 的份額下降，可以說是 “一家歡喜眾家愁”。另一方面，即使是同一家廠商，在全球范圍的不同市場，也呈現出不一樣的發展狀態。后一點，我們可以從華為和小米這里得到驗證。

近日，知名市場調研機構 Canalys 發布了截止 9 月 30 日的歐洲智能手機市場 2019 Q3 的出貨量報告。報告顯示，歐洲市場在 2019 年 Q3 一共賣出了 5250 萬臺智能手機，比去年同比增長了 8%，從而使得它成為全球范圍內同比增長幅度最大的區域，比亞太地區的 6% 還高了兩個百分比。

如果從各個廠商排名的角度來看：

第一名三星出貨了 1870 萬部，市場份額為 35.7%，比去年同期的 1480 萬部同比增加了 26%；第二名華為出貨了 1160 萬部，市場份額為 22.2%，比去年同期的 1170 萬部基本上持平；第三名蘋果出貨了 980 萬部，市場份額為 18.6%，比去年同期的 1020 萬部同比減少了 4%；第四名小米出貨了 550 萬部，市場份額為 10.5%，比去年同期的 320 萬部同比大增了 73%；第五名 HMD Global 出貨了 90 萬部，市場份額為 1.8%，比去年同期的 120 萬部同比減少了 21%。

另外，被歸為 Others 的廠商一共出貨 590 萬部，市場份額從去年 16% 減少到了今年的 11.2%，出貨量相比去年的 770 萬部減少了 24%——由此可見，歐洲智能手機市場的馬太效應也在增強。不僅如此，考慮到 HMD 僅僅有 1.8% 的市場份額，則歐洲智能手機市場的份額實際上主要集中在三星、華為、蘋果和小米手中。

從各家的情況來看，小米的表現最為亮眼，同比增長率高達 73%。

按照 Canalys 的說法，小米之所以取得這樣的成績，是因為它更為激進的市場擴張和強大的產品組合，從而能夠穩固它作為第四名的地位。而 Canalys 分析師 Mo Jia 認為，小米在加速歐洲市場的開拓和渠道發展，無論是運營商渠道還是公開渠道，則增強了它在歐洲的發展能力。

在小米之外，三星以 26% 的同比增長率，增強它作為歐洲智能手機市場老大的地位。華為雖然維持了第二名的地位，但是由于中美貿易的多方面影響（比如說 Google 服務的缺失），出貨量僅僅與去年同期持平；而蘋果的表現也相對中庸，與去年基本上持平。

值得一提的是，歐洲市場對于中國智能手機市場越來越重要，Mo Jia 表示：

由于渠道發展更為平衡，歐洲成為中國廠商更為喜歡和重視的市場區域；在歐洲市場，運營商渠道和公開渠道分別占據了 47% 和 50% 的市場份額，這為中高端產品帶來了擴大規模和實現更健康利潤的潛力。另外，中國廠商提升競爭力的另外一個主要因素是有機會與已經走弱的華為競爭。

華為的風頭和隱憂

在此番發布歐洲智能手機出貨量報告之前，Canalys 已經分別發布了全球范圍和中國市場的情況，而華為的情況頗為特殊。

從中國國內的情況來看，華為（含榮耀品牌）智能手機的出貨量達到了 4150 萬部，同比增加了 66%，市場份額占比高達 42.4%——這是華為連續六個季度在中國智能手機市場的同比增長率達到兩位數的百分比，而這一次的 66% 是一個令人震驚的增長比。同時，在華為一枝獨秀的增長態勢之下，其他幾家排名靠前的廠商都出現了兩位數百分比且不低于 20% 的份額下降。

值得注意的是，華為的一家獨大不僅僅導致了 OV 小米蘋果的銷量下滑，實際上，在它們之外，其他智能手機廠商的市場份額總和從去年同期的 11.3% 減少到今年的 8%——考慮到前五名中只有第一名華為出現了市場份額增長，實際上其他四個廠商也是華為份額增長的 “受害者”，則其它廠商的市場空間進一步縮小，還是因為華為的高歌猛進。

盡管如此，這離華為真正的野心還有一定的距離——2019 年 3 月，余承東在華為 HiLInk 生態大會 2019 上公開對外宣布：現在中國每賣出三臺就有一臺是華為手機，今年我們的目標是每賣出兩臺就有一臺，意味著中國市場份額超過 50%。

不過，國內市場的風頭無兩，掩蓋不了華為在國際市場的挑戰。

根據 Canalys 在 11 月 1 日發布的全球智能手機市場報告，華為雖然同比增長了 29%，穩居全球第二的地位，但是按照 Canalys 高級分析師 Ben Stanton 的說法：

華為還沒有走出困境，它在第三季度的海外發貨集中在實體前清單型號，其中 P30Lite 是賣的最好的，接近 300 萬臺。但其后收到制裁，給如 Mate 30 之類的機型帶來了不確定性，因為歐洲等關鍵海外市場的渠道在沒有 Google 移動服務情況下支持華為設備的可能性并不客觀。

Ben Stanton 還認為，如果政治形勢發生變化，華為確實有潛力迅速將 GMS 帶入其設備，但時間并不在華為這一邊；2020 年初華為即將推出新的 Y 系列和 P 系列設備，這些系列是華為的主要銷量驅動因素，今年上半年占其銷量的 64%；如果未來幾個月實體名單事件得不到解決，那么保持其海外銷量將是一項重大挑戰。

小米借重印度與歐洲市場

如果僅僅看國內智能手機市場的情況，小米的情況并不樂觀。

根據上述 Canalys 發布的 Q3 國內智能手機市場報告，小米的出貨量僅僅為 880 萬部，比去年同期的 1310 萬部跌去了 33%，可以說是前五名中同比變化表現最差的那個。而小米的排名也位居 OPPO 和 vivo 之后，為第四名。

不過，從全球范圍內來看，小米的情況并沒有那么糟糕。同樣是來自 Cananlys 的報告，小米在全球范圍內的出貨量為 3250 萬臺，同比減少了 3%，位居第四名，排在 OPPO 之前。從這一成績來看，小米固然受到了國內表現的拖累，但整體的情況并沒有那么嚴重。

顯然，這與小米在國際市場的表現有關。

比如說，根據另外一家市場調研機構 IDC 發布的 Q3 印度智能手機市場報告，小米在該市場的出貨量為 1260 萬臺，同比增長了 8.5%，市場份額高達 27.1%，位居第一；而三星僅僅有 880 萬臺，二者之間有近 400 萬部的差距——可見，印度市場為小米手機的整體出貨量表現做了很好的正向緩沖作用。

當然，小米在歐洲市場所實現的 73% 的出貨量增長率，顯然也起到了正向支撐的作用。

需要說明的是，小米在印度和歐洲市場的表現，是小米手機的整體戰略主動向國際化轉型的結果，尤其是歐洲市場。比如說，2019 年 1 月 20 日，雷軍就在微博上宣稱，會加速在歐洲市場的布局；再往前回溯，根據 Canalys 去年發布的數據，2018 年 Q3 小米在西歐的智能手機出貨量同比增加了 386%，排名第四。

如今來看，小米在歐洲市場的布局已經收到成效。

不過，在雷鋒網看來，小米在歐洲市場要注意的是產品定位問題。此前，來自市場調研機構 GFK 的數據顯示，西歐市場的智能手機平均銷售單價（ASP）為 446.7 美元，是除了北美之外，消費單價最高的市場。由此，小米的高性價比打法固然能夠吸引一定低收入群體的消費者，但更重要的是，小米應該通過更多技術創新和產品品質的提升，推動其品牌在歐洲中高端智能手機市場的認知度，從而在獲取利潤的同時，到達更大的消費者群體。

可見，歐洲市場才是真正檢驗小米產品創新能力和國際化能力的市場。

雷鋒網總結

小米和華為都是中國智能手機廠商國際化的代表，又各有不同。華為是深耕海外市場多年的科技巨頭，它本身在通信方面的技術和本土市場優勢可以相對容易地被智能手機業務所借用，這是小米不具備的優勢，但樹大招風也是無奈之事；而小米作為一家成立不到十年的企業，能夠在全球范圍內實現現在的成績，也實在是不容易，但有華為的對手，是它發展道路上的一種幸運。

正如雷軍在發布會上所言：我們很高興有華為這樣的友商，雙方互相競爭，互相超越，共同進步。

華為與小米冰與火之歌-謀定研究：對話中國經濟和信息化