瑞誠(中國)傳媒(01640.HK)公告稱,公司全球發售的發售股份數目1億股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中,香港發售股份數目1000萬股股份(可予重新分配),國際配售股份數目9000萬股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配),每股發售價定于1.25港元-1.75港元,預計11月12日港股主板上市。

瑞誠(中國)傳媒集團成立于2003年,屬國內廣告界的元老級公司。依據招股書披露,瑞誠提供多樣化服務包括電視、數字及戶外廣告服務,并為客戶提供多種增值服務,制定廣告解決方案,逐步于業內建立良好聲譽。根據灼識咨詢報告,按2018年電視廣告收益計,瑞誠(中國)傳媒集團在中國約5,000家電視廣告媒體營銷商中位列第十,市場占有率約為0.3%。

瑞誠傳媒在廣告行業擁有較強實力和專業性,由于在提供電視廣告服務方面擁有深入經驗及專業知識,瑞誠(中國)傳媒集團已獲頒多個獎項,例如于2019年獲得「第十九屆IAI國際廣告獎 — 大中華區年度內容營銷公司」,于2018年獲得「ADMEN國際大獎 — 整合營銷實戰金案獎」,于2016年獲得「2016 中國廣告長城獎廣告主獎 — 年度金伙伴」及「第八屆中國廣告主金遠獎 — 最具營銷創新力企業」等等行業大獎。其中IAI國際廣告獎是中華知名國際廣告營銷類獎項,已成為反映當年大中華區廣告創意與實效營銷最高水平及潮流趨勢的風向標。ADMEN國際大獎被譽為“廣告界的奧斯卡”,是一個具有全球視野的商業價值獎項。中國廣告長城獎是中國廣告界歷史最悠久、規模最浩大、影響最廣泛、最具權威的獎項。金遠獎是融入艾菲獎的實效訴求,結合本土實際打造的大中華區營銷傳播領域的權威專業獎項。

此次瑞誠(中國)傳媒集團全球發售股份數1億股,其中香港發售1000萬股,國際配售股份9000萬股,發售價每股1.25港元-1.75港元。瑞誠(中國)傳媒集團計劃募集資金約47.7%將用于加強財務狀況,向電視臺履行預付款項義務以獲得電視廣告資源,從而提升電視廣告市場的地位;約30.0%將用作進一步發展數字廣告業務;約12.3%將用于進一步發展戶外廣告業務;約10.0%將用于加強企劃及數據分析能力及提升市場聲譽。瑞誠(中國)傳媒集團此次赴港上市,由東興證券(香港)擔任獨家保薦人。