深圳2019年10月25日 /美通社/ -- 2019年10月25日，醫(yī)美國(guó)際控股集團(tuán)有限公司（納斯達(dá)克股票代碼：AIH）（Aesthetic Medical International Holdings Group Limited，以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)美國(guó)際”或“公司”），中國(guó)領(lǐng)先的美容醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，今天宣布其首次公開發(fā)行2,500,000股美國(guó)存托股票（ADS），發(fā)行價(jià)為每股ADS 12.00美元，每股ADS相當(dāng)于公司的3股普通股。在承銷商不行使其超額配售權(quán)的情況下，本次公開發(fā)行募資總額預(yù)計(jì)約為3.00千萬美元。公司的美國(guó)存托股票將于美國(guó)東部時(shí)間2019年10月25日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌交易，股票代碼為“AIH”。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)本次發(fā)行將在2019年10月29日完成。

依據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可以在最終版招股書發(fā)布之日起30天內(nèi)以首次公開發(fā)行價(jià)減去承銷折扣和傭金的價(jià)格額外購(gòu)買最多375,000股ADS。如果承銷商不行使其超額配售權(quán)，則本次公開發(fā)行募資總額預(yù)計(jì)約為3.00千萬美元。如果承銷商完全行使其超額配售權(quán)，則本次公開發(fā)行的募資總額約為3.45千萬美元。

Cantor Fitzgerald & Co.、海通國(guó)際證券有限公司、質(zhì)數(shù)資本共同擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Maxim Group LLC、老虎證券、華盛資本證券有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的共同管理人。

與本次發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明已提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)進(jìn)行歸檔并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何購(gòu)買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請(qǐng)。在根據(jù)相關(guān)州或司法管轄區(qū)的證券法注冊(cè)或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關(guān)州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進(jìn)行要約、要約邀請(qǐng)或出售。

本次發(fā)行僅通過生效的申請(qǐng)登記表中招股說明書的形式進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的招股說明書的副本可以通過以下方式獲得：

Cantor Fitzgerald & Co. 收件人：Capital Markets 地址：499 Park Avenue, 6th Floor New York, New York 10022 郵箱：prospectus@cantor.com

海通國(guó)際證券有限公司 收件人：Equity Capital Markets地址：22/F Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong 郵箱：project.shengli@htisec.com?

質(zhì)數(shù)資本 收件人：Martin Cummins 地址：1345 Ave of the Americas, 33F, New York, NY 10105 郵箱：projectshengli@pncps.com?

關(guān)于醫(yī)美國(guó)際控股集團(tuán)有限公司

醫(yī)美國(guó)際，在中國(guó)又稱鵬愛醫(yī)療美容，是中國(guó)美容醫(yī)療服務(wù)的領(lǐng)先機(jī)構(gòu)。醫(yī)美國(guó)際的治療中心分布于中國(guó)大陸的15個(gè)城市、香港和新加坡。憑借20多年的臨床經(jīng)驗(yàn)，醫(yī)美國(guó)際提供一站式美容服務(wù)，包括外科手術(shù)美容治療，非手術(shù)美容治療以及一般醫(yī)療保健和其他美容服務(wù)。據(jù)第三方行業(yè)顧問所述，依照2018年的收入，醫(yī)美國(guó)際是中國(guó)第三大私立美容醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類陳述是根據(jù)1995年美國(guó)私有證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。前瞻性陳述可以通過特定中英文詞語(yǔ)和表達(dá)來識(shí)別，例如“將”、“期望”、“預(yù)期”、“目標(biāo)”、“未來”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“預(yù)估”、“可能”或其他類似的表達(dá)方式。非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)公司信念、計(jì)劃和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)、不確定性。這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他與公司業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)相關(guān)的信息的細(xì)節(jié)已包含在公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的歷次備案文件中，它們可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所描述的內(nèi)容存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述均為本新聞稿發(fā)布之日做出的。除適用法律要求外，公司不承擔(dān)更新或修改這些前瞻性陳述中的信息的義務(wù)。