想運用很好的運用CRM系統，就必須要理解當前的流程并分析CRM應用程序所能實現的功能，針對流程定義和修改的書有很多，所以這在這里不再多贅述。那么，怎么樣通過CRM管理系統來幫助企業提供經濟效率才是目前需要展示的話題，下面是舉的一些例子來說明CRM是怎么樣提高工作和流程效率的。

把直接從官網上來的客戶銷售線索直接錄入到CRM軟件銷售團隊的工作列表里來改善銷售機會和線索的情況，還有就是要根據客戶當前的地理位置，自動把已經錄入到站點的客戶分配給相應的銷售人員，而這種分配方式也可以讓銷售人員在最短的時間內掌握客戶的線索。

再者就是根據CRM系統預先已經定好的標準如：年齡、職業、地域、問題等進行重新分配服務，這樣能夠實現更高效率的問題處理和客戶體驗，服務方面也不再會出現過于嚴重的錯誤，除此之外，在大額交易的提醒功能里，當某個交易的額度超過一個收入臨界時，CRM管理系統就會自動向操作人員發出提醒，讓他們注意到這次的交易，及進為客戶提供服務。

CRM系統的智能元素可以用來分析那些已經轉化之后客戶的銷售線索，得出分析結果后根據銷售情況進行打分，利用打分來劃分銷售的優先級別，且要重點關注和之前的類似線索，不僅如此還要在CRM管理系統中生成報告和報價，保證每個銷售人員給客戶的價格都是正確無誤的。

最后還要把CRM中所有的交流信息和客戶關聯起來，用于分析銷售驅動因素、銷售失敗的原因，以及回頭客戶的生意等。

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