DoNews 10月1日消息（記者 向密） 網(wǎng)易有道正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交IPO招股書文件。招股文件顯示，網(wǎng)易有道擬申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所上市，股票代碼為“DAO”，融資額至多3億美元，承銷商包括花旗集團(tuán)、摩根士丹利、中金公司、瑞士信貸、匯豐銀行。

據(jù)網(wǎng)易有道的招股書顯示，該公司募集到的資金將主要用于進(jìn)一步投資于技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，擴(kuò)大品牌和營(yíng)銷努力，進(jìn)一步擴(kuò)大用戶群，并滿足其他一般企業(yè)目的。

網(wǎng)易有道成立于2006年，是繼網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易味央之后，網(wǎng)易公司第三家獨(dú)立融資的品牌，旗下?lián)碛芯W(wǎng)易有道詞典、有道精品課、有道翻譯官、有道云筆記等大眾教育類的工具類和在線學(xué)習(xí)類產(chǎn)品。2014年，網(wǎng)易有道推出“有道學(xué)堂”（有道精品課前身），開始試水在線教育。

招股文件顯示，網(wǎng)易有道2019上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.49億元，去年同期為3.28億元，同比增長(zhǎng)67.7%；毛利為1.59億元，去年同期1.08億元，同比增長(zhǎng)47.2%；經(jīng)營(yíng)虧損為1.62億元，去年同期為8313.3萬元，同比擴(kuò)大94.9%；凈虧損為1.68億元，去年同期為8275.1萬元，同比擴(kuò)大102.9%。

招股書還顯示，2018年全年，網(wǎng)易有道營(yíng)收7.32億元，較去年同期的4.56億元同比增長(zhǎng)60.5%；毛利為2.16億元，較2017年的1.62億元同比增長(zhǎng)33.4%；經(jīng)營(yíng)虧損為2.19億元，2017年為1.3億元，同比擴(kuò)大68.5%；凈虧損為2.09億元，2017年為1.64億元，同比擴(kuò)大27.4%。

網(wǎng)易有道旗下業(yè)務(wù)共有四部分：以有道精品課為核心的直播課程，聚焦于K12 的直播業(yè)務(wù)，專注內(nèi)容直播付費(fèi)；一系列學(xué)習(xí)類的工具產(chǎn)品，包括詞典、少兒詞典、以及新推的編程產(chǎn)品卡搭編程等；智能硬件，包括翻譯王、詞典筆、智能筆等；AI基礎(chǔ)設(shè)施，包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)翻譯、語(yǔ)音識(shí)別，包括作文的批改等技術(shù)。

目前，網(wǎng)易有道的營(yíng)業(yè)收入主要來自于學(xué)習(xí)服務(wù)和產(chǎn)品（包括學(xué)生為課程支付的費(fèi)用、智能設(shè)備的銷售、有道云筆記有道詞典等的付費(fèi)收入），以及在線營(yíng)銷服務(wù)（即廣告）兩部分。2019年上半年，這兩部分的營(yíng)收分別占總收入的比重為57.4%和42.6%。

付費(fèi)用戶方面，2019年7-8月，有道精品課付費(fèi)人數(shù)為16.7萬，同比增長(zhǎng)51.5%；K12付費(fèi)人數(shù)為7.6萬，同比增長(zhǎng)206.47%；2018年上半年和2019年上半年，有道K12課程注冊(cè)用戶約為360萬和590萬，其中付費(fèi)學(xué)生分別約5.8萬和10.5萬；在2017年和2018年，有道K12課程注冊(cè)用戶數(shù)分別約為300萬和910萬，其中付費(fèi)學(xué)生分別約為9.3萬和12.6萬。

在持股方面，招股書披露，此次IPO前，網(wǎng)易有道控股股東為網(wǎng)易，持有66.2%股權(quán)，網(wǎng)易董事局主席丁磊持有30.1%股權(quán)，網(wǎng)易高級(jí)副總裁、網(wǎng)易有道CEO周楓持有20.6%股權(quán)，網(wǎng)易有道副總裁吳迎暉持有1.9%股權(quán)。

網(wǎng)易有道的招股說明書還顯示，在公司首次公開募股發(fā)行完成的同時(shí)，還將同步進(jìn)行私募配售。機(jī)構(gòu)投資人、奧比斯投資管理有限公司（Orbis）管理的某些投資基金已同意以發(fā)行價(jià)向該公司購(gòu)買總計(jì)1.25億美元的A類普通股。（完）