原標題：股市分析：為什么周五VR板塊發力？附VR產業梳理

一個板塊的爆發有幾個原因，在某個邏輯主線+事件驅動（遠期驅動+近期驅動）。VR板塊：

1、邏輯主線：（得到大部分人的認同）

5G應用。5G第一階段最大應用VR/AR+云游戲。

2、遠期事件驅動：（先知先覺資金的埋伏）

10月19日至21日在南昌舉辦的2019世界VR產業大會，本次世界VR產業省會的規格遠超上一次在京舉辦的全國性大會，會議將保持去年主體活動內容不變的基礎上，還新增了VR50強評選、VR國際電影節、VR電競大賽等內容。包括華為、聯想、HTC等一大批業界龍頭企業表達了參會意愿。

3、近期事件驅動：（敏感游資的參與）

華為VR Glass發布。

26日還有華為眼鏡的電話會議內容?，F在華為這個產品用電腦算力帶，那一般家庭不會買一個VR主機放在家里。將來的發展方向必然是云VR云游戲，算力部署在云上，云邊協同，這樣眼鏡這個終端就可以很便宜，進入爆發式增長。這個思路，和電網對5G的應用異曲同工。

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VR/AR+云游戲產業將是5G第一階段場景的最大應用，隨著5G網絡的延伸，VR/AR帶寬短板將被彌補，其應用將不會主要停留在娛樂領域，而將向醫療、建筑設計、教育、制造業等方面延伸，喚醒傳統產業升級。5G+云計算實現虛擬現實設備“輕量化”，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。借助云計算技術，將復雜的渲染程序通過5G網絡傳輸放在云端服務器中實時處理，云VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。

本次VR產業大會：

除“兩院”院士和國內頂級學者外，還將邀請諾貝爾獎或圖靈獎獲得者，美德法等10多個發達國家的行業組織。這使本次盛會上可一見5G新格局下眾巨頭最新的競爭態勢以及業界觀點，會上亮相的更多產品有望突破概念性，而更具商用意義，“殺手锏”產品花出誰家，或有端倪。

本次盛會有望為VR/AR發展的提供重大前瞻，對于中國市場更是如此。據IDC(國際數據公司)統計，今年全球VR/AR市場規模增速有望達到80%，2022年前將保持高增長。據中商研究院數據顯示，2018年我國虛擬現實行業市場規模達到108.3億元人民幣，同比增長近1倍；預計未來兩年行業市場增速約為106%，在2020年預計達到460億左右，在2019至2020年的規模增速將超過全球市場增速。

全球/中國ARVR市場預測

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A股中VR/AR概念公司共103家，其中11家的主業與VR/AR產業關聯性最強，分為以下5類：從產業周期方面看，我國VR/AR相關上市公司整體處于加速研發投入、尋求海外并購與合作階段，VR/AR服務業、游戲相對發展最快，易尚展示、風語筑和完美世界走在行業前面。海外合作方面，歌爾股份優勢較明顯，水晶光電、順網科技后來居上。硬件方面壁壘較高，顯示面板與智能芯片領域呈寡頭競爭格局，OLED產能將逐漸釋放，開啟顯示屏新紀元，京東方，深天馬和維信諾的AMOLED面板均已量產出貨，TCL旗下華星光電G11帶線投產，將提升集團在LCD領域的競爭優勢。中穎電子、全志科技在顯示芯片與解碼技術領域領先。

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可確認：

1、板塊運行處于新一輪概念炒作階段，距離業績兌現仍有距離。

2、5G應用炒作首輪起風時的龍頭易尚展示(SZ002751)——近日失去龍頭地位有可能再次奪回。

3、擁有核心技術研發與升級預期歌爾股份(SZ002241)和順網科技(SZ300113)，仍有望展開龍頭之爭，前者中報具有相對優勢，三季報預告基本達標，而后者是唯一具有發動填權波段預期的品種。

4、本次盛會的主題是VR/AR硬件，而且因本輪炒作與估值修復無關，所以估值較低的VR/AR類完美世界的短線炒作空間或比較有限，中線還需續勢。

5、VR/AR智能芯片兩股的受關注度亦較高，中穎電子的市場主要集中于手機端的國產替代，供應鏈依賴國外芯片的其他電子領域也在發生國產替代變化，后期業績中樞有望提高；全志科技去年已展示多款基于VR9方案的頭顯產品，VR9平臺是全志專門針對VR推出的一款芯片，包括VR專用加速模塊及屏顯系統、VR專用系統方案開發平臺、VR專用影音和交互系統以及VR專用功能耗電源方案，未來有望憑借領先優勢在商用領域率先分羹。（作者：尋找基石）返回搜狐，查看更多

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