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文丨頭豹研究院

AR智能眼鏡基于第一視角的交互方式，通過鏡片，將虛擬信息內容展示在用戶的視場中，為用戶提供增強現實的感官體驗，是AR技術的智能終端硬件載體。受益于近年來人工智能領域的突破性進展和中國重視AR產業的發展，從2015年至2018年，中國AR智能眼鏡行業規模（按銷售額）由0.8億元人民幣增長至55.6億元人民幣。未來五年，中國AR智能眼鏡行業規模將以53.4%的年復合率持續增長，并于2023年達到472.7億元人民幣規模。

1、中國AR智能眼鏡行業市場綜述

1.1??????AR智能眼鏡的定義

AR技術（Augmented Reality），即增強現實技術，是一種融合真實場景和虛擬場景的信息的技術。AR智能眼鏡基于第一視角的交互方式，通過鏡片，將虛擬信息內容展示在用戶的視場中，為用戶提供增強現實的感官體驗，是AR技術的智能終端硬件載體。

1.2??????AR智能眼鏡的工作原理

AR智能眼鏡是一個集合多種技術的綜合性智能終端平臺，其基本工作原理包括信息采集輸入、虛擬融合以及信息輸出：

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1.3??????AR智能眼鏡的特性

AR智能眼鏡有以下四大特性：

（1）可穿戴性，解放雙手：AR智能眼鏡的可穿戴性解放人們雙手，能將處理后的數據信息與工作場景融入同一個時間和空間，讓用戶無需因使用其他設備查詢或輸入信息而停下手中的工作，從而提升工作效率；

（2）第一視角：安裝在頭部的攝像頭僅能單向收集數據，而AR智能眼鏡在采集和記錄用戶第一視角數據的同時，可與云平臺進行數據傳輸，實現第一視角畫面同步回傳和遠程精準指導；

（3）交互性：用戶可通過語音、手勢、體感和搖桿等多種方式與AR智能眼鏡進行交互；

（4）近眼顯示：近眼顯示可讓用戶與眼前屏幕的信息進行直接交互，符合人體習慣，減少用戶與手機或電腦之間的復雜交互過程，提供全方位沉浸感，提高人機交互的便利性。

1.4??????AR智能眼鏡的應用領域

AR智能眼鏡的應用范圍廣泛，可應用于工業、安防、醫療、教育等多個領域：

（1）在工業領域，AR智能眼鏡具有“實時虛實結合信息”的遠程監控和指導功能，通過提供沉浸式和交互式的遠程通訊體驗，可輔助一線工作人員完成設備安裝、維護、檢修等工作。AR智能眼鏡打破時間、地點和人物的限制，有效解決到現場指導成本高、因故障延誤產生的經濟損失、多人同步作業協調困難等問題；

（2）在安防領域，AR智能眼鏡具有實時人臉或車牌識別、人證對比、遠程調度、協同指揮等功能，可實現信息傳遞可視化和實時化，提升工作人員收集、處理信息的能力及效率。另外，結合熱成像技術的AR智能眼鏡可應用于消防作業中，通過形成熱成像圖像，輔助消防員在濃煙中看清火災環境，并提供火災現場地圖和信息，從而降低消防作業的安全風險及提高救援效率；

（3）在醫療領域，佩戴AR智能眼鏡的醫生可通過第一視角拍攝手術過程，由遠程的醫生專家回傳的畫面進行遠程指導，實現醫生之間的實時和精準信息互動，提高診斷效率和優化醫療資源。此外，手術醫生可通過AR智能眼鏡獲取病人的多維度信息和醫療影像，輔助醫生提高診斷精準度和速度；

（4）在教育領域，AR智能眼鏡以可視化和立體化的形式，將傳統課堂的灌輸式教學轉變為寓教于樂的互動式教學。如在生物課中，AR智能眼鏡可為學生展現出3D人體結構模型，可生動地演示心臟的工作原理，為學生提供沉浸式的學習體驗，提高教學內容趣味性和教學效果。

來源：悉見科技、亮風臺官網，頭豹研究院編輯整理

1.5??????中國AR智能眼鏡行業的發展歷程

中國AR智能眼鏡行業開始于2014年，目前仍處于探索發展階段。2014年至2015年，在美國谷歌公司于2013年推出全球第一款AR智能眼鏡Google Glass的影響下，中國巨頭企業如聯想、百度與大量初創企也開始布局AR智能眼鏡市場，為中國AR智能眼鏡行業發展奠定堅實基礎。

2015年至2016年，中國AR智能眼鏡行業處于萌芽起步階段。在國家利好政策、資本助力等因素影響下，中國AR智能眼鏡產品陸續上市，如亮風臺的HiAR Glasses、亮亮視野的GLXSS、0Glass的0glass Pro、影創科技的影創Air和影創Air Nano等其他產品。受到AR技術仍在發展初期、AR智能眼鏡價格昂貴、大眾認知度較低等因素的影響，行業產品主要應用于B端，如工業、醫療、安防、文化旅游等領域。

2017年以后，在芯片、光波導技術、5G通訊技術等核心技術持續突破和高速迭代的背景下，中國AR智能眼鏡行業從萌芽起步階段邁入探索發展期，其B端的應用范圍不斷深入發展。同時，在大眾消費者對沉浸式游戲和娛樂需求不斷增加的背景下，C端市場也逐漸被開發。

1.6??????中國AR智能眼鏡行業的市場規模

受益于近年來人工智能領域的突破性進展和中國重視AR產業的發展，中國AR智能眼鏡行業進入探索發展階段。2014年，大部分中國AR智能眼鏡企業剛成立，行業產品處于研發期。直到2015年，中國AR智能眼鏡陸續上市和進入商業化，市場規模開始逐步增長。2015年至2018年，中國AR智能眼鏡行業市場規模（按銷售額）由0.8億元人民幣增長至55.6億元人民幣，年復合增長率為331.1%。未來五年，中國AR智能眼鏡行業規模將以53.4%的年復合率持續增長，并于2023年達到472.7億元人民幣規模。未來五年，AR智能眼鏡行業規模增長受以下兩個因素驅動：

（1）政策加速行業發展：國家利好政策為AR智能眼鏡行業提供技術、資金等多方面的支持，驅動產業鏈的完善和產品應用落地的加速；

（2）應用范圍廣，潛在市場需求大：AR智能眼鏡的應用領域范圍廣，如工業、醫療、安防、教育等行業，且能滿足產業轉型發展的需求，因此這將驅動AR智能眼鏡行業的高速增長。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中國AR智能眼鏡行業市場規模（按銷售額），2015-2023年預測

來源：頭豹研究院編輯整理

1.7??????AR智能眼鏡產業鏈分析

AR智能眼鏡產業鏈由以下三部分組成：產業鏈上游參與者是硬件供應商和軟件供應商；產業鏈中游主體是AR智能眼鏡生產商；產業鏈下游應用領域包括工業、安防、醫療健康、游戲娛樂、教育等。

來源：頭豹研究院編輯整理

1.7.1????上游分析

AR智能眼鏡產業鏈上游參與者為硬件和軟件供應商，其中硬件部分由光學顯示模組、AI芯片、傳感器等硬件供應商組成，軟件部分涉及AR SDK（AR軟件開發包）提供商，具體而言：

（1）光學顯示模組供應商：光學顯示模組相當于AR智能眼鏡的“眼睛”，是AR智能眼鏡硬件技術壁壘最高的部分，占產品生產成本的50%。光學顯示模組技術壁壘高，下游應用市場尚未成熟，因此中國專注于研發、生產光學顯示模組的企業較少，競爭程度不高，以水晶光電、聯創電子、京東方、蘇大維格等企業為代表。受到技術、價格和供應商數量多方面的影響，AR智能眼鏡生產商對上游光學顯示模組供應商的議價能力低；

（2）AI芯片供應商：AI芯片相當于AR智能眼鏡的“大腦”，其支撐AR智能眼鏡的大規模并行計算的基礎，占產品生產成本的20%~25%。然而，高性能的AI芯片技術壁壘高，當前中國高端AI芯片供應商數量少，市場主要被國外企業占據，如英特爾、高通、英偉達、ARM等大型芯片龍頭企業，導致中國AR智能眼鏡生產商采購以進口國外芯片為主，且對上游AI芯片供應商的議價能力較弱；

（3）傳感器供應商：傳感器相當于AR智能眼鏡的“感知細胞”，可為AR智能眼鏡實現三維定位、動作追蹤、交互等功能。傳感器產生的數據是AR智能眼鏡實現空間定位的關鍵。現階段，70%~80%的中國傳感器市場被美國、日本和德國企業所占據，如西門子、意法半導體、日本橫河等企業。中國傳感器企業以中小企業為主，與發達國家存在明顯的技術差距，這導致中游AR智能眼鏡生產商依賴進口傳感器，對上游傳感器供應商議價能力較弱；

（4）AR SDK供應商：AR SDK是一系列能幫助開發者創建AR應用軟件的開發工具，能為AR智能終端產品打造豐富的AR應用軟件生態圈。海內外市場上已出現大量的AR SDK品牌，如海外的蘋果ARKit、谷歌ARCore、Vuforia SDK、Facebook AR Studio，和中國的亮風臺HiAR SDK、百度AR、阿里巴巴的AR開發者平臺、騰訊AR開放平臺、視+EasyAR等。

與國外AR SDK供應商相比，中國AR SDK供應商具有本土化優勢，主要原因有：①國外AR SDK在易用性、語言、費用、功能等方面暫未能滿足中國開發者的需求；②中國AR SDK供應商具有平臺和市場規模優勢，如百度、網易、騰訊擁有龐大的用戶量和軟件渠道，為開發者提供獲利的保障；③中國AR SDK供應商具有更多的內容制作和案例積累，如亮風臺的HiAR SDK為營銷、教育、工業等多個領域的企業客戶提供服務，已創造大量的AR內容。

1.7.2????下游分析

下游是AR智能眼鏡的應用領域，包括工業、安防、醫療健康、游戲娛樂、教育等行業。現階段，中國AR智能眼鏡以應用于工業領域為主，可幫助工作人員簡化工作流程、提升工作和培訓效率、及提高安全系數。隨著工業4.0對企業的生產效率、安全、管理等方面提出更高的要求，AR智能眼鏡將會成為新一代的智能化生產力工具和工業4.0的標配。AR智能眼鏡在推動工業4.0發展的同時，也將提升自身行業的價值和市場需求。

現階段，中國AR智能眼鏡行業整體的滲透率不高，其原因有以下兩點：

（1）供應方面，由于AR技術水平和核心硬件尚未成熟，中國AR智能眼鏡的品種和數量較少，制約下游應用；

（2）需求方面，AR智能眼鏡價格普遍高，如企業級AR智能眼鏡價格范圍在8,000~10,000元人民幣，消費級AR智能眼鏡價格超過3,000元人民幣，導致下游需求受限。

伴隨政府政策支持行業發展，AR智能眼鏡的技術不斷進步及產品價格趨向合理化，AR智能眼鏡將會加速滲透到下游的各個領域，提高應用普及率和行業規模，自下而上地推動AR智能眼鏡創新升級，帶動行業整體蓬勃發展。

2、中國AR智能眼鏡行業驅動因素分析

2.1??????政策加速行業發展

對于作為發展階段的AR智能眼鏡行業而言，國家利好政策為行業的技術、資金等多方面提供支持，有利于完善AR智能眼鏡產業鏈布局和加快應用拓展。

從技術角度分析：高新技術是新興行業升級發展的關鍵，中國政府出臺一系列相關政策促進AR智能眼鏡行業核心技術的發展。2016年9月，工信部和發改委頒布《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》。2019年4月，商務部、發改委和財政部聯合發布《鼓勵進口服務目錄》，虛擬現實、人工智能、傳感器、現實技術等領域的技術研究與開發服務被納入其中。。

從資金角度分析：初創企業的融資能力是決定企業初期生存發展的關鍵，因此在國家政策大力支持AR全產業鏈發展的背景下，地方政府開始逐步落實具體的財政扶持政策。2017年3月，深圳市發改委頒布《VR/AR產業專項扶持資金申請指南》，提出在深圳市(含深汕合作區)注冊、具備獨立法人資格的從事VR/AR的企業與機構可獲得資金扶持。2018年8月，南昌市人民政府辦公廳頒布《關于加快VR/AR產業發展的若干政策（修訂版）》，提出對新引進實際到位投資額達500萬元（含）以上的VR/AR企業，按其到位投資額的6%，給予不超過500萬元的一次性獎勵，以及對VR領域重點龍頭企業、極具市場前景的創新型企業、自主技術創新平臺、以及帶技術、帶成果、帶項目的人才團隊，采取 “一事一議”的方式給予支持。地方政府對AR企業和項目提供財政資助，助推AR智能眼鏡行業加速實現規模化生產和創新化經營模式。

2.2??????應用范圍廣，潛在市場需求大

根據中國知名AR智能眼鏡企業的CEO表示，AR智能眼鏡可根據下游應用場景的不同需求進行定制化設計，因此其下游應用范圍廣，可覆蓋工業制造、安防、醫療健康、教育培訓等多個領域。現階段，AR智能眼鏡主要在B端市場的工業制造行業布局，整體普及率不高，潛在市場空間大。[m1]?

隨著人工智能技術不斷進步，中國產業往智能化方向升級發展為AR智能眼鏡行業帶來巨大機遇和需求，具體而言：

（1）在工業領域，伴隨全球工業4.0的發展和在“中國制造2025”戰略計劃的推動下，中國工業轉型將對工作效率、數據采集、安全管理提出更高要求。AR智能眼鏡具有“解放雙手”和近眼顯示的特性，可應用于制造裝配、維修檢查、工業培訓、遠程指導等工作場景，推動工業4.0發展；

（2）在醫療領域，AR智能眼鏡可應用于遠程診療、手術直播、醫生看診、教育培訓等工作場景，促進中國智慧醫療和精準醫療的發展；

（3）在教育培訓領域，AR智能眼鏡可應用于場景教學、立體化遠程教育、虛擬化物品展示等，有效解決教學師資缺乏的問題和提高教育質量。

對于B端企業而言，AR智能眼鏡是一款在簡化工業操作流程、提高企業工作效率和安全管理水平方面發揮重要作用的生產工具，滿足企業轉型發展的需求，因此AR智能眼鏡在B端市場擁有巨大的潛在市場需求和發展潛力。未來隨著AR智能眼鏡的技術升級和功能優化，其將會在B端市場的應用普及率將逐步提升。

3、中國AR智能眼鏡行業制約因素分析

3.1??????硬件技術尚未成熟

AR智能眼鏡的硬件技術尚未成熟，導致用戶AR體驗感不佳，是阻礙行業廣泛應用的關鍵，主要表現為以下三個方面：

（1）近眼顯示屏幕分辨率不足，導致用戶沉浸式體驗感差。現階段行業主流的顯示屏幕分辨率為1.5K~2K，僅可實現部分沉浸的體驗層次，且容易使用戶產生視覺疲勞和眩暈等問題，直接影響用戶體驗，阻礙行業的發展；

（2）光波導顯示技術開發難度大，成本高。與曲面棱鏡、棱鏡光學、離軸光學等其他顯示技術相比，光波導技術具有超薄、廣視場角的優勢，但光波導的研發技術壁壘高，工藝難度大，成本偏高致使其應用受到一定限制，導致AR智能眼鏡性能的提升受阻；

（3）電池續航能力問題仍待解決。為了滿足可穿戴性和輕便性的要求，AR智能眼鏡無法采用大容量電池，導致續航能力較差，使用時間為3~4個小時，難以滿足用戶連續長時間工作或娛樂的需求。

3.2??????專業人才緊缺

AR智能眼鏡行業發展時間短，且涉及人工智能、模型構建、交互、光學、算法等高端領域，對于專業人才要求高，導致中國AR智能眼鏡行業的專業人才匱乏，成為行業創新發展的重大阻礙。

根據領英（LinkedIn）發布的《全球范圍VR人才分析報告》顯示，中國VR/AR人才的需求達世界總需求的18%，但中國VR/AR現有人才只占全球的2%，與美國的人才儲備數目存在明顯差距。

2018年9月，教育部宣布在《普通高等學校高等職業教育（專科）專業目錄》中增設“虛擬現實應用技術”專業，從2019年開始執行。在國家政策的指引下，截至2019年初，共有71所院校已開“虛擬現實應用技術”專業。此培養體系的落地有望逐漸緩解當前AR專業人才缺乏的問題。

4、中國AR智能眼鏡行業政策分析

中國政府從行業整體規劃和產業化兩方面頒布相關政策，鼓勵和推動中國AR智能眼鏡行業的發展。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中國AR智能眼鏡行業政策，2016年-2019年

來源：頭豹研究院編輯整理

5、中國AR智能眼鏡行業發展趨勢

5.1??????5G通訊技術助力行業新突破

AR智能眼鏡中的語音識別、圖像識別、手勢感應、定位追蹤等技術都需要低延時處理，因此具備高速度、低延時、廣泛覆蓋、低功耗優勢的5G通訊技術將帶動AR智能眼鏡行業創新發展。

5G通訊技術為AR智能眼鏡的性能優化和應用普及發揮重要作用，具體而言：

（1）在性能優化方面， 5G通訊技術具有更高數據速率，峰值速率可達到10Gbps+，是4G網絡的50~100倍，大幅度提高AR智能眼鏡移動數據傳輸效率，解決因信號延遲造成用戶出現惡心和眩暈的問題，提升用戶AR體驗。此外，基于5G通信技術的優勢，AR智能眼鏡可將本地的存儲和計算轉向云端，從而在減輕產品重量的同時，降低產品自身硬件的成本；

（2）在應用普及方面，隨著AR智能眼鏡的規模的擴大，用戶在人流密集的場所進行無間斷的上傳和下載內容數據，將會對網絡容量提出更高要求。5G通訊技術將為AR智能眼鏡在密集場所如體育場館、社區的應用提供有力保障。

5.2??????往雙目設計和輕量化的方向發展

現階段，市面上的AR智能眼鏡可分為單目AR智能眼鏡和雙目AR智能眼鏡，單目AR智能眼鏡的重量較輕便，但觀看體驗感較差，然而雙目AR智能眼鏡則相反，具有高清晰度、寬視野的特點，解決單目AR智能眼鏡的痛點，更能滿足企業用戶傳輸、觀看復雜內容和信息的需求，因此將會成為AR智能眼鏡的主流形態。

然而，由于市面上多數的雙目AR智能眼鏡重量范圍處于100g~600g，難以滿足用戶長時間舒適佩戴的需求。2019年，中國AR智能眼鏡企業陸續研發和發布輕便化的雙目AR智能眼鏡，如亮亮視野的企業級雙目AR智能眼鏡Leion重量為79g、太若科技的消費級雙目AR智能眼鏡Nreal light 重量為85g。隨著5G通訊技術、人工智能、云計算等技術的快速發展背景下，雙目AR智能眼鏡將會逐漸減輕其重量，往輕便化和小型化方向發展，從而提高用戶使用時長和佩戴舒適度，成為行業未來發展趨勢。

來源：亮亮視野官網，頭豹研究院編輯整理

5.3??????B端C端雙線發展

現階段，AR智能眼鏡以應用于B端的工業、醫療、安防等領域為主。隨著硬件設備的迭代升級、應用案例的積累以及大眾消費者認知度的提升，AR智能眼鏡除了深耕于B端市場之外，將會逐步拓展至C端市場，應用于游戲娛樂、教育、社交等方面。

B端市場是AR智能眼鏡行業起步和立足的基礎。AR智能眼鏡在B端市場的應用是通過第一視角可視化、遠程指導、虛實結合等改變傳統工作模式，從而提高生產量和工作質量、降低工作出錯率和安全隱患，最終為企業帶來高投資回報率的作用。因此，傳統制造業企業、醫療機構、公安機關等對安全、增產、增效需求較高的B端客戶構成了當前AR智能眼鏡行業的核心客戶群體。隨著產品功能升級、對企業客戶的應用場景和需求深度挖掘、幫助客戶解決行業中的實際問題，AR智能眼鏡行業將會加快滲透到工業、醫療、安防等具有百億市場規模的B端領域。目前中國市場上，0glass、亮風臺、耐德佳等企業專注于B端市場，為企業客戶提供企業級AR智能眼鏡和相應行業的AR解決方案。

C端市場是AR智能眼鏡行業爆發的突破點。AR智能眼鏡可應用于C端如教育、娛樂、游戲等領域，打破傳統游戲或學習方式的局限性，將抽象和立體的場景和物體以更直觀、生動的方式呈現，提高個人用戶在游戲或學習過程中的沉浸感。C端市場具有千億級別的市場容量和用戶大數據積累的優勢，可促進AR智能眼鏡行業的快速爆發。當前，太若科技、奧圖科技、若琪等企業專注于C端市場。

AR智能眼鏡行業在B端市場深入發展，為行業帶來持續的現金流的同時，通過技術積累和產品迭代，帶動AR智能眼鏡在C端市場的發展趨勢將指日可待。B端C端雙線發展將促進AR智能眼鏡行業邁向成熟期。

?6、中國AR智能眼鏡行業市場競爭格局

現階段，中國AR智能眼鏡行業處于探索發展期，行業市場規模逐年增長，但受到行業技術壁壘高的影響，行業參與者不多，可分為中國科技巨頭企業、中國手機廠商和初創型企業，其競爭優勢各異，具體而言：

來源：頭豹研究院編輯整理

目前AR智能眼鏡產品普及率不高，產品功能仍需優化升級，行業格局未成形，市場暫未出現頭部企業。隨著AR技術、核心零部件以及AR應用軟件的逐漸完善，AR智能眼鏡行業將會加速發展。未來，具有功能差異化、高性能以及AR應用軟件生態圈的AR智能眼鏡企業將會突圍而出，有望成為行業龍頭。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中國AR智能眼鏡主要初創企業參與者

?來源：頭豹研究院編輯整理

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