? ? ? “中國的人口紅利消失了，移動互聯網的紅利消失了，流量的成本在快速增加。獲取用戶的成本越來越不容易，流量越來越貴，這是目前很重要的電商市場的現狀。但從目前的人口結構來看，82到87年這五年的人，他們已經處在人生比較好的時期，30多歲，年富力強，收入、發展都迅速提升的時候，在主導著中國的消費升級。他們會要求更多的東西，如品質，這是一個機會。”北極光董事總經理姜皓天在10月11日貝貝網主辦的2016中國母嬰峰會上說。

　　在姜皓天看來，1985年前后的這一代人是中國電商的第一代核心人群，而90后甚至95后則有更強大的購買力，“這兩個人群驅動著中國所謂的‘消費升級’，但這兩個人群表現的特點又有很多不一樣，當然，對于母嬰行業的從業者，前者的影響最大。品質，不光是商品的質量好；購買，一個購買行為，不光是跟消費的商品有關，還與購買商品的過程中的體驗有關系。”

　　而談到資本寒冬，姜皓天坦言現在資本市場很冷，“要回歸到商業模式的本質，要講究可持續發展。對于很多做電商的，這是非常重要的一點，不要錯誤地估計形勢。”

　　以下為姜皓天演講速記整理：

　　這次的主題是講“媽媽經濟共建中國母嬰”，希望我也能講一些關于消費、電商這樣一些方面的內容，所以，我就講這幾個主題，有關母嬰，有關消費升級，有關電商的一些投資機會，然后每一個拎出來零散地講幾點，希望能跟大家有一些分享。

　　人口紅利消失，母嬰電商的新機會在哪？

　　講到母嬰，我考一下大家，不知道在座的能否給我說出一個數，我們說去年（2015年）中國的新出生人口大概是在多少數？大概就可以了，有誰知道？好像沒有。那2015年比2014年是多還是少，2015年的出生比2014年的出生人數多的，舉一下手？對不起，你們都錯了，其實2015年比2014年還要少。

　　做母嬰產業，新生兒每年有多少，與這個產業是息息相關的，首先看到的是曲線，這是一個不樂觀的曲線，從1980年到2000年，中國的出生人口，男女分性別，最上邊的線是總數，下面兩根線是分男女，哪個多、哪個少？不用解釋了，中國的出生肯定是男多女少。

　　到2000年是這樣的，經歷了從1982年、1985年、1990年這幾個生育高峰之后就一路下跌，有人說2000年之后？我可以告訴大家，2000年之后到2015年，基本上穩定在每年1500—1600這一個區間上，這個曲線在往下延伸的話沒有明顯的變化。

　　現在計劃生育放開了，開始允許二胎，現在來看，還沒有看到會有一些明顯的改變與提升。這是一個增量，從增量上我們可以看到，中國的出生高峰是在1985至1990年，這是一個生育高峰。00年前后是生育低點。

　　現在看存量，存量累計起來，我將1980到1985，1985到1990年，依此類推，80后，85后，90后，每隔五年為一個年齡段，累計的人數是多少？80到85是1億，85到90是1.2億（最高），90到95就開始落下來了，1.1億，95到00就不足8000萬，這是一個存量。

　　有些敏感的人就會聯想到很多了，我們再看看后面，我拿一線城市的代表，北京、上海來看他們的人口情況，左邊是一個累計圖，是看存量的，北京現在處在不同的年齡段的人口的分布，中間可以折算成出生年份，比如是0歲到10歲的人，從2005年到2015年之間出生的人，那你可以看到，現在來說，從一線城市，從最下面的線，處在15歲左右的人，2000年前后出生的人是最低的，那之后有所反彈，但也沒能回到當時高的時候，這基本是將來中國人口的常態。

　　好的地方在于，我們剛才講了整個全國的數字，全國的數字到目前為止一直是每年1500—1600萬的數，但在一線城市來說的話，北京、上海的新生人數是在增加的，經歷過2000年的低點，其實是在一路上揚的，從增加的幅度而言，還是挺大的。以上海為例，經過了1999、2000年的低谷之后，現在反彈的人數基本在1倍。這可能是跟整個人口往一線城市聚集有關系，一方面，全國基本是持平的，但另一方面，北京、上海的一線城市是在翻倍的，這說明什么？說明人口是在往一線城市集中，這是有關系的。這兒統計的是戶籍人口，如果是說統計再加上常住非戶籍人口，總人數會達到24、25萬，這是在上海的。

　　這是一個預測，到2020年，這是中國的人口金字塔，會是什么樣子的，肯定大家都看最下面了，其實你看最下邊的預測，并不樂觀，是在繼續地萎縮，如果有人研究過人口學，我記得攜程CEO梁建章先生專門做過人口學研究，熟悉人口學的人都知道，由于政策的滯后效應，要很多年才能體現出來，計劃生育這么多年，它的影響不是現在放開二胎馬上就能夠改變的，何況，現代人的一些心態、意愿和以前都不一樣了，所以，一句話可以概括，“人口紅利中國已經過去了”。

　　在座的人很多是母嬰行業的從業者，看到這些圖會不會很緊張？覺得宏觀形勢不容樂觀，這有好有壞，我覺得倒沒有那么負面，否則我們也不會投貝貝網。我覺得是這樣的，我們翻到前面，有一個好處在哪兒？有兩個利好，第一個利好，我們看到中國累計人口是最多的，85后的人群，現在正是在生育高峰，而且我們下邊講的消費升級，在座的人很多都是杭州的，對于淘寶非常熟悉，淘寶是中國電商的代表，那誰知道淘寶是哪一年開始的？2003年，那個時候淘寶的第一代的主力消費人群是以82到87這五年的人，這是淘寶的第一代的核心消費人群，但今天來說的話，他們已經處在人生比較好的時期，30多歲，年富力強，收入、發展都迅速提升的時候，在主導著中國的消費升級，如此你可以看出來，他們這幫人，現在在電商，在購買，是有一些什么特點？他們會要求更多的東西，如品質，這是一個機會。

　　第二，剛才看到的在中國的核心大城市，現在的人口的反彈，新出生人口的反彈是非常明顯的，有在北京、上海大城市的這幾年剛剛有小孩的，你可能已經感受到，現在的小孩的入托、入學，比以前又難了，難了很多，這是因為這幾年經歷了翻倍，原先一些資源現在又緊缺起來了。今天來說，電商的人群，很多是一二線城市的人群，因為整個中國的城鎮化，人口向大城市集中，所以在這些城市，人口并沒有在減少，而是在增加，所以，這是兩個結構性的特點，全國并不是很樂觀，但85的生育高峰人群的消費能力在迅速增加，而且在一、二線城市的新生人口是在迅速增加的，這是結構性的兩個好的機會。

　　85后、90后驅動著消費升級，品質和體驗是關鍵

　　我們來看一下，很多人都在談的消費升級，我覺得，談到這個消費升級，其實要分成兩個人群來看，第一個人群是剛才說的，是以1985年前后的，就這一代人，中國的電商的第一代核心人群，他們本身因為自己的收入、發展的提升而對于商品消費提出了更高的需求，這些關鍵詞可以體現為：

　　第一，品質。他們已經不是當年18歲、19歲上大學的時候，買20塊錢一件的衣服，便宜貨，不是那時候的人了，現在都屬于是家里的頂梁柱了，收入水平比以前翻了好多倍，他們對于產品的需求可不是說像以前那樣以便宜為主，而是追求品質為主了。

　　第二，他們會特別追求健康。現在的年輕人越來越追求健康的生活方式，健康的消費，健康的投資。另外從價格帶上而言，他們能承受的價格帶比以前明顯地提高了，平均值也有明顯的提高，用一個“輕奢”的詞來概括，他們希望不是大眾的、普通的，滿大街都是的商品，但他們的能力不足以購買奢侈品，但是希望品質上有溢價，價格上允許一部分溢價，但別太高說白了，是這些東西，在座的接觸這種用戶和這種消費者的人應該有這種體會。

　　第二個是90后，嚴格而言95后，這些人的消費理念與上一代發生了很大的區別，他們不太追求性價比，更多追求的是個性，要體現風格，而且是興趣，就喜歡，他們希望喜歡展示，我要買東西，要買我喜歡的，能夠體現我個性風格的，而且我要穿出來、用出來，展示給別人看，這是另外一個很重要的特點。他們要時尚，要在潮流上，他們不喜歡老的東西，不喜歡OUT的東西，喜歡新潮的東西。

　　這兩個人群驅動著中國所謂的“消費升級”，但這兩個人群表現的特點又有很多不一樣，當然，對于我們而言，母嬰行業的從業者，第一個人群對我們目前的影響最大，所以，呼應剛才苗處長講的，品質，品質很重要；體驗，體驗也很重要。我們講品質，不光是商品的質量好；購買，一個購買行為，不光是跟消費的商品有關，還與購買商品的過程中的體驗有關系。我記得以前在美麗說、蘑菇街出來的時候，我曾經研究過一個數，因為那個時候淘寶已經很強大了，為什么美麗說、蘑菇街能夠脫穎而出？當時有一個數字，當時淘寶達成一個購買所需要的PV，一個消費者在淘寶上買一個東西，要點擊網頁進行搜索、排序等亂七八糟最后到他添加進購物車，完成支付的動作，平均完成一個購買要有多少次的頁面瀏覽，我記得當時的數字是140個PV，最后達成購買。我想，看到這個數你就知道為什么辦公室的女孩子一上午啥都沒干，就在逛淘寶，買一個東西要140個瀏覽，不容易。這造成的一個問題是太累了，像美麗說、蘑菇街解決的一個問題是縮短你從有這個愿望到購買的時間與路徑，所以，它們才受歡迎。

　　所以，能夠有一個品質和體驗保證的渠道而言，對消費者來說，一定是受歡迎的，這也是說我們在跟貝貝網的團隊談的時候，我們很看重這一點，要保證品質和體驗，要以這樣一個渠道給消費者提供更好的購物體驗，自然而然，這本身是消費升級很重要的部分。

　　移動互聯網紅利、人口紅利都已消失，電商投資還有哪些新機會？

　　最后，跟大家分享一些跟我的本行有關的，關于電商的一些市場的變化以及機會，呼應剛才講的基本數據，中國的人口紅利已經消失了，所以，現在來說，包括移動互聯網的紅利已經消失了，導致了流量的成本在快速增加。每一個在座的從業人員會有這樣一個體會，獲取用戶的成本越來越不容易，流量越來越貴，這是目前很重要的電商市場的現狀。

　　另外，商業模式。需要動更多的腦筋，不能簡單粗暴，簡單粗暴的時候，那是市場剛剛開始高速發展的時候，那時候你有紅利，你可以簡單粗暴，你可以野蠻生長，像淘寶、京東，剛開始的時候，他們在那個年代，但現在不是這個時代了，新進入者需要在這方面下更多的工夫，你需要構筑更復雜的商業模式。包括一些好做的品類，比如說是像3C、圖書、電器這些標準品，已經輪不到你做了，你沒有機會了，你就要進入更難做的品類，比如超市類的、生鮮類的，甚至說像房子、車子，這些大眾商品類的。這些的交易完全是一個更復雜的模式才能夠進行驅動。這些模式要變得更復雜、更重，也不是說像阿里、淘寶能夠輕易地過來滅掉你們，這個壁壘會更高。

　　第三個變化的特點是，不知道是好事還是壞事，現在資本市場很冷，大家都說是“寒冬”，我覺得是嚴冬”的，我樂觀的估測還得一年，不能亂燒錢，要回歸到商業模式的本質，要講究可持續發展。對于很多做電商的，這是非常重要的一點，不要錯誤地估計形勢。所以，我們要潛心地去研究消費升級，這個過程中，消費者人群的需求變化到底是什么？現在講這方面的人非常多，寫這方面的文章也非常地多，但在市場第一線的人，你們有沒有比所有觀察者更好的，你們在第一線，能直接跟用戶打交道不要放過跟用戶直接打交道的機會，體會和觀察用戶的需求在哪里，你抓住了，就很容易成功。

　　順著這個說，最后一頁，我就想講關于一些機會，就電商投資的一些機會。我最簡單地講，有幾個機會，第一是流量創新，剛才說流量很貴，但有沒有以便宜來獲得流量的一些創新方法？那肯定，我隨便舉幾個例子，比如說像有人用拼團、朋友圈傳播，自發去傳播，用戶獲取成本顯然可以更低，我先不評價這個模式最終會多成功、多好，我只是說側重于講它的流量方面的創新，再如做社群電商、社區電商，那也是一種，利用社群、社區自帶的積累的流量往電商引導，那流量成本也會很低。再像去年開始非常紅的一個詞“網紅”，我在門口還看到有幾家做網紅電商公司的宣傳牌子，網紅電商說到底靠的是網紅帶來的低成本，甚至免費的流量，所以，為什么他們能夠做起來，能夠發展得好，是與此有關的，它在流量創新上解決了成本更低的問題。

　　同樣的，有一個不算是最大，但也不錯的機會，即新生品牌的機會，或純粹是網生品牌的機會。因為現在是一個大平臺，作為交易性的平臺，他們是在快速發展的，這當中既有淘寶這樣老牌的平臺，也有像貝貝，或是我們衍生到更寬闊的電商交易領域，如美團、餓了么等O2O平臺，這些平臺吸引了大量的流量，聚集了大量的用戶，其實在快速地發展，你依托于他們，其實你們可以來快速地建立起一種新的品牌。

　　我隨便舉一個例子，跟今天的母嬰無關，如餐飲大家都知道以前傳統開一個餐飲，開一個飯店，需要做一些什么事？你要宣紙，你要開店面，你要招廚師、伙計，要買菜、進貨、賣出去，有一堆的事。今天來看，很多新型的餐飲品牌，他們根本不需要開傳統的店面，他們純粹在餓了么、美團和百度外賣這三大平臺上來接單，也可以發展得很快，這是伴隨著流量，“流量即平臺”的發展來快速地做新生的網生品牌，這比較現實，大平臺是成王敗寇，最終成功的不會有太多，這一定是集中式的這么一個結果，但就品牌而言，這是可以“百花齊放”的，作為創業者而言，可以做新興品牌或網生的品牌，這是一個機會。

　　另外，我自己稱為淘寶大品類的分拆，這是一個體驗的問題，淘寶發展至今，它太大了，它包羅萬象，幾十億個SKU，這在上面要買一個東西，實在是太復雜了，中間而言，我就不想要買別的，我就想要去買一個衣服或買一個二手，這個東西來說的話，我不需要有一個更集中，更有效的地方，淘寶第一大品類女裝，出來了美麗說、蘑菇街，母嬰出來了貝貝，淘寶將閑魚這一個二手獨立出來了。利用此可以更優化流程，更進一步地優化供應商和品質以及鏈條，能夠帶來更好的用戶體驗，能夠給消費者提供更好的價值，所以消費者會歡迎。

　　還有一個機會，這也是一個永恒的主題，商業模式的創新。商業模式不是瞎創新，得創關鍵。做電商的人，肯定有一些很關鍵的指標，你們每天都在看，都是很在意的，有這么幾個，像轉化率、復購率、存活周轉率，這些都是很關鍵的核心指標，那你的商業模式能否在根本上去改善這些指標？

　　我隨便舉一個例子，中國的電商上市公司，除了淘寶、京東，最值錢的是哪一家？唯品會，唯品會的模式是特賣，特賣的模式是改善了其周轉速度的問題，這是特賣的模式天生決定的，特賣帶來的就是天生的周轉快。從這個指標上而言，它天生有這些優勢。

　　做內容的電商以及做網紅的電商，他們致力于大幅度地改善哪個指標？就改善轉化率。我給大家起一個頭，大家可以自己去想如何找到一個更創新的商業模式，并且能夠將它運用好。

　　最后來說的話，其實就是說供給端結構化重組的機會，這在O2O的層面上，大家都耳熟能詳了，如優步、滴滴改變出行行業，airbnb改變了住宿行業的，這方面有很多去改變供應鏈的機會。對于電商這一個狹義的領域而言，致力于改變供應鏈，做B2B、B2C混合的，像美菜網。這事是否能夠做成？還要在發展中摸索，如果能做成功的話，肯定會有很大的機會。

（來源：投資界　 Echo）

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