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10月20日消息(記者 趙晉杰)牛電科技美國(guó)時(shí)間10月19日正式在納斯達(dá)克掛牌上市,股票代碼“NIU”,開(kāi)盤(pán)價(jià)8.5美元,跌破9美元發(fā)行價(jià)。在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五盤(pán)中一度大跌逾16%。截至收盤(pán),小牛電動(dòng)報(bào)收8.65美元,跌幅3.89%,市值6.54億美元。
牛電科技此次IPO發(fā)行價(jià)9美元,相較于此前公布的9-10美元發(fā)行價(jià)格區(qū)間,再次下調(diào)。發(fā)行量也從早前的800萬(wàn)股美國(guó)存托憑證(ADS)縮減至700萬(wàn),募集資金也降至6300萬(wàn)美元。
牛電科技9月24日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說(shuō)明書(shū),計(jì)劃發(fā)行830萬(wàn)股ADS股份,每股ADS股份代表2股A類(lèi)普通股,計(jì)劃募資金額1.5億美元。隨后,牛電科技調(diào)整發(fā)行區(qū)間,定為10.5-12.5美元,計(jì)劃募資1.2億美元。就在上市前一天,其再次調(diào)整定價(jià)區(qū)間至9.0-10.0美元,募資金額下降到8300萬(wàn)美元。
根據(jù)招股書(shū)表示,牛電科技將把募集到的資金用于升級(jí)和擴(kuò)展生產(chǎn)設(shè)施,進(jìn)行研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張投入,以及一般企業(yè)用途。
在個(gè)人持股方面,牛電科技創(chuàng)始人、前CEO李一男持有43.8%股份,為第一大股東,其余高管及董事團(tuán)隊(duì)持股26.5%。其中,李彥持股4.9%,胡依林持股8.9%,劉傳凱持股1.5%。
在機(jī)構(gòu)持股方面,紀(jì)源資本持股11.2%,F(xiàn)uture Capital Discovery Fund I, L.P持股5.1%。
招股書(shū)顯示,牛電科技2016年凈營(yíng)收為3.548億元,2017年凈營(yíng)收為7.694億元,2018上半年凈營(yíng)收達(dá)到5.571億元。206年凈虧損2.327億元,2017年凈虧損1.847億元,2018上半年凈虧損為3.149億元。
今年上半年,牛電科技共銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)12.5萬(wàn)輛,而去年同期銷(xiāo)量為6.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)83.2%。每輛電動(dòng)車(chē)的凈收入從2016年的人民幣4180元下降至2017年的人民幣4061元。截至2018年6月30日,牛電科技在中國(guó)150多個(gè)城市擁有571家特許經(jīng)營(yíng)店,并計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)將增加四倍。
牛電科技,注冊(cè)成立于2014年9月,由互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)云人物李一男創(chuàng)辦。2015年6月,首款小牛電動(dòng)車(chē)正式發(fā)布。2018年3月份,李一男被曝加盟梅花天使創(chuàng)投擔(dān)任合伙人,負(fù)責(zé)旗下成長(zhǎng)基金投資業(yè)務(wù),且已辭去牛電科技創(chuàng)始人職務(wù),CEO一職也由李彥接替。
李彥在上市當(dāng)天的公開(kāi)信中表示,上市將為公司提供更廣闊的平臺(tái),幫助牛電科技取得更多發(fā)展資源。在回顧創(chuàng)業(yè)過(guò)程時(shí),李彥感慨道”過(guò)去四年已經(jīng)充分證明,太陽(yáng)總會(huì)為牛人們照常升起。再大的困難,也都已成為我們涅槃重生的試煉。”(完)