對于新三板企業來說，融資發展是第一要務。

但新三板掛牌公司多為中小企業，投資風險相對較高，投資者往往更為謹慎和挑剔。特別是新三板掛牌企業數量目前已經超過9000家，在互聯網時代下如何讓投資人迅速發現、了解、最終認同企業？企業又如何去維護與投資者的關系，取得投資者的信任？

近日，匯通金服旗下國內首個投資者關系管理SaaS服務云平臺“投關易”正式上線，為新三板企業提供了更專業化和強針對性的選擇，它通過人工智能大數據處理的方式，為新三板企業精準地匹配投資者。另外，如市場監測、在線視頻直播、投關主頁管理等一系列功能切入企業投關管理的實際工作。

“新三板市場為投關管理打開了真正的窗口，這是一個萬億級的市場。”投關易聯合創始人兼CEO陳達在接受創頭條（ctoutiao.com）記者采訪時表示。

匯通金服 聯合創始人/CEO陳達（達哥）

抓住新三板企業的核心訴求

與上市公司相比，新三板掛牌公司知名度相對較低，在資本市場運作和投資者關系管理方面，自身能力相對較弱，對投資者關系管理服務需求也更加迫切。

陳達介紹，“投關易”作為國內首個上線的投資者關系管理SaaS服務云平臺，要想最大限度發揮產品優勢，就要精準地切入市場需求點：

1.融資。

掛牌新三板，對很多公司而言，最大的目的就是為了融資，以及得到戰略級合作伙伴的支持。

基于此，“投關易”最主要的一個功能模塊就是投資機構的精準匹配。

“投關易”自今年7月上線以來，通過不斷完善功能和體驗，目前已經能夠全面地展現平臺的價值。在滿足企業融資需求上，“投關易”能夠根據企業所處的行業、其自身的發展階段，精準推薦投資機構。

要做到精準，需要對全市場進行大數據監測，篩選總結并推薦給企業。這一功能不僅應用在企業的定增融資上，另外企業在線上發起質押申請時，“投關易”同樣可以自動匹配股權質押機構，并協助完成后續工作。

“這樣企業就省去很多時間去尋找和碰撞，能夠精準的鎖定這些投資機構是他的目標投資機構。”陳達說。

2.數據監測查詢。

新三板給上市公司尋找標的提供了極大的便利。要想快速尋找到相關產業標的，就要搜集資料了解標的財務、技術成熟度和行業占比等重要指標。

另外，在充滿競爭的市場環境中，誰能掌握市場的先機，誰能及時把握競爭對手的動態，誰就在競爭中掌握了主動。所以對競爭對手進行分析就顯得尤其重要。

“投關易”不僅幫助三板企業實時監測競爭對手在資本市場的所有動向，并且可以查詢對標企業戰略投資、并購等數據，降低了信息收集的成本。

3.促進企業在產品市場上的形象。

投資者關系管理（IRM）在國外已有五十多年的歷史。在早期，IRM活動的主要溝通媒介為報刊書信，電話和現場會議，隨著通訊技術的發展，互聯網逐步成為這一領域主要的傳播載體。

當新三板企業需要在一些資本市場建立曝光度，讓更多的投資人、中介機構能夠獲取信息認識他，清楚去了解他時，“投關易”為企業提供了主動管理的主頁窗口，由企業自行發布新聞，活動等，在市場上主動推廣，自己管理。

建立核心競爭力才是發展關鍵

產品和商業模式是創業成功的關鍵。陳達說，作為國內投資者關系管理SaaS服務領域領跑的企業，最大的挑戰主要集中在兩個方面：

1.數據量有限。

新三板在國內是個新生事物，2015年才開始活躍起來，發展速度非常快，但實際上數據量非常有限。在有限的數據量里提取，傳遞給企業非常精準、有價值的數據是非常大的考驗。

在這方面，研發團隊做了大量的工作，解決了如何在有限的數據里，讓企業客戶獲取到有價值的內容的難題。

2.國外模式的轉型落地。

投資者關系管理SaaS服務云平臺國內沒有很強的參考對象，但在國外卻有比較成熟的模式和產品。

因此，在產品研發中，既需要花費大量的時間去學習研究國外的成功模式，進行國內本地化的和轉型和落地，也要考慮到國內中小企業的接受度，產品開發的周期和難度，客戶價值的滿足等多方面。

從2015年開始，競爭對手越來越多，大家都在用互聯網的方式參與到新三板市場的服務中來。毫無疑問，這是個模仿的時代，只要有一個好東西做出來，馬上就會有人用最快的速度與你的創意“并軌”，“投關易”應對的方法就是建立起自身的核心競爭力。

1.行業深度研究。

陳達表示，“投關易”最核心的競爭優勢在于自身對行業的研究和思考非常深。不單是團隊的負責人，各個業務模塊的負責人都需要在這個領域里有很深的思考，通過思考和鉆研學習，才能去轉化為執行和落地。

“我希望我們參與產品的，無論是銷售團隊、產品團隊、技術團隊都需要對投資者關系管理傳統的業務、新的業務、客戶的需求以及國外技術趨勢都要做很深的思考和學習，這樣才有機會去引領市場和超越競爭對手。”

2.客戶資源沉淀。

據介紹，“投關易”正式上線后，目前正在使用的新三板企業已經超過143家。之所以能夠快速獲取客戶，一大關鍵在于已經建立起來的地位和公信力。團隊從2015年就開始進行新三板市場投關管理的探索，從線下服務開始，積累了相當多的客戶資源和經驗。

3.團隊構成。

陳達介紹，從“投關易”團隊構成來看，有媒體、金融機構等行業資深人士，技術團隊在ToB端產品有經驗，無論從團隊的能力、工作、還是專業構建上看，都非常適合做投資者關系管理的服務，也更有底氣在這行做很深的探索。此外，股東資源有新三板企業，有新三板的投資機構，對發展給予建議都有幫助。

4.差異化發展。

新三板逐漸發展，服務機構也在分化，開始大家都在做信息資訊，但是今年有的做培訓、有的專注做媒體、有的專注去做投融資服務、也有的專注做投資者關系管理產品，產品和服務不斷分化。

當行業分化后，各產品、服務側重點不同，帶來的一個顯而易見的好處是，行業仍具有廣闊的發展空間。

在SaaS風口中的三個方向和機會

投資者關系管理的SaaS級產品在中國是一個新的領域。近年來，信息的公開、透明，與投資者展開持續多種形式的溝通，成為每一個優秀公眾公司的選擇。

最早期的時候企業級的服務主要是比較寬泛的企業級服務，做全行業各行業客戶管理、銷售類、人力資源等。2016年后，細分垂直的SaaS產品開始出現：一是行業垂直類，如紡織行業、鋼鐵行業、互聯網行業、金融行業都有企業級的服務，面向企業的用戶；二是主題類，如“投關易”這一類專門做公眾公司的投資者關系管理的SaaS類產品，也有專門做云儲存的。

“目前來看，垂直類和主題類的SaaS產品進入到一個比較大的風口。”陳達說。投資者關系管理與公眾公司的切身利益息息相關，越來越多的公眾公司開始認真開展IRM的工作，這對“投關易”來說，既是機遇也是一個挑戰。

首先，產品功能模塊研發要求高。

陳達介紹，“投關易”剛開始制定了6大模塊，目前還只設立了4個，還有2個模塊還沒有開發。投資者關系管理SaaS產品建立在企業對產品的長期使用上，“ 未來隨著新三板企業和投資人越來越多，這些功能就會越來越顯出價值。”

其次，互聯網技術的應用。

投資者關系管理SaaS產品的未來迭代和研發進程是非常長期的過程，而且會越來越借助于互聯網比較流行的技術，如人工智能大數據、機器學習和CRM，這是未來的一個方向。

第三，互金是繞不開的一個主題。

我們現在是從大數據金融切入進去，給企業提供精準投資機構等信息和匹配，2017年后在互聯網金融方面將會有所延展，在線上為企業搭建資金的融通渠道。

當使用“投關易”的企業越來越多的時候，會掌握越來越多中小企業的大數據、行為數據，后期進行互聯網金融產品的開發和延展進行了很好的鋪墊。

您也可以關注我們的官方微信公眾號（ID：ctoutiao），給您更多好看的內容。