新稅改形勢(shì)下的新思考（第四講）
主講人
趙博
發(fā)布者
科創(chuàng)中國(guó)
有效期
長(zhǎng)期有效
點(diǎn)贊數(shù)：6
課程背景：
財(cái)稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重新分配財(cái)富的功能。回顧改革開(kāi)放40年，我國(guó)經(jīng)歷了四次財(cái)稅改革，每次都改變了我國(guó)財(cái)富的格局，有的人財(cái)富快速增長(zhǎng)、有的人財(cái)富縮水。而隨著我國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的劇烈改變，改革進(jìn)入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財(cái)稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營(yíng)、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、產(chǎn)生了新的風(fēng)險(xiǎn)，也使客戶對(duì)專業(yè)的資產(chǎn)配置和事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)生了更迫切的需求。在此趨勢(shì)與契機(jī)下如何打造高水準(zhǔn)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，將為拉動(dòng)機(jī)構(gòu)雙高績(jī)效產(chǎn)生絕對(duì)性的作用。
本次經(jīng)濟(jì)“換擋”、財(cái)富再分配給金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。重點(diǎn)之一是如何打造具有專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。本課程專題定位中高端客戶群體，細(xì)致分析本輪財(cái)稅改革對(duì)客戶的影響、解讀未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向、剖析財(cái)富管理目標(biāo)客戶的特點(diǎn)，使學(xué)員可以正確認(rèn)知中高端客戶需求、和客戶平等交流，具備與市場(chǎng)匹配的專業(yè)服務(wù)能力。
課程收益：
● 視野：提升思維，和中高端客戶平等交流
● 實(shí)戰(zhàn)：萃取財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)中高端客戶經(jīng)營(yíng)技術(shù)
● 專業(yè)：不同營(yíng)銷分享式課程，有實(shí)務(wù)更有深度，具有可復(fù)制性
課程模型：
課程對(duì)象：理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、培訓(xùn)、組訓(xùn)、督訓(xùn)
課程方式：政策解讀+案例分析+知識(shí)講授
課程大綱
第二講：財(cái)富新“殺手”——大數(shù)據(jù)稽查
第二節(jié)、中高凈值人群之困：稅務(wù)稽查系統(tǒng)的發(fā)展
1. 金稅三期：“憑證管理”走向“數(shù)據(jù)管理”
2. 網(wǎng)絡(luò)爬蟲，全年無(wú)休，精準(zhǔn)定位
3. 多部門信息鏈通，政務(wù)“一朵云”
4. 大數(shù)據(jù)稽查時(shí)代，僥幸心理害死人
5. CRS：高凈值人群的新風(fēng)險(xiǎn)
6. 任何時(shí)候都需要一筆“獨(dú)立”的現(xiàn)金流！
7. 法稅糾紛，各資產(chǎn)變現(xiàn)能力對(duì)比
8. 財(cái)富傳承是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)活！
9. 高凈值人群調(diào)整家庭資產(chǎn)配置
